ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นเทรด สิ่งแรกที่คุณควรทำความเข้าใจ คือ รูปแบบการเทรดแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร? เพื่อให้สามารถเลือกสไตล์และกลยุทธ์การเทรดให้เหมาะสมกับคุณมากที่สุดครับ ดังนั้น ในวันนี้ทีมงาน Gotradehere จะพาทุกคนมาเรียนรู้ว่า เทรด Spot และเทรด Future คืออะไร? แล้วรูปแบบการเทรดทั้ง 2 นี้ มีความแตกต่างกันอย่างไร? บทความนี้มีคำตอบครับ!
——————————🐣——————————-
การเทรด Spot คืออะไร?
การเทรดแบบสปอต (Spot) คือ ตลาดที่ผู้ซื้อและผู้ขายจะทำการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ ณ ราคาตลาดในปัจจุบัน ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายจะทำการส่งมอบสินค้าและชำระเงินทันที โดยปกติแล้ว ระยะเวลาการส่งมอบสินค้าจะไม่เกิน 2 วันทำการ (T+2) หรือจะขึ้นอยู่กับประเภทของสินทรัพย์นั้น ๆ
ดังนั้น ตลาด Spot จึงถือเป็นตลาดที่เรียกได้ว่าเป็นรากฐานสำหรับการซื้อขายประเภทอื่น ๆ เพราะการอ้างอิงราคาในตลาดแห่งนี้เป็นราคาที่อัปเดตตามเวลาจริงนั่นเองครับ
สินทรัพย์ในตลาด Spot มีอะไรบ้าง?
สินทรัพย์ที่สามารถเทรดได้ในตลาด Spot นั้นมีหลากหลาย ดังนี้
- หุ้น
- พันธบัตร
- ตั๋วเงินคลัง
- คริปโทเคอร์เรนซี
- คู่สกุลเงินต่างประเทศ
- สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น Gold Spot เป็นต้น
การเทรด Future คืออะไร?
การเทรดแบบฟิวเจอร์ส (Futures) คือ ตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายจะทำการตกลงซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) ในอนาคต โดยจะกำหนดราคา, ระยะเวลาและวันที่ส่งมอบไว้ล่วงหน้านั่นเอง
📌 โดยปกติแล้ว การเทรดแบบสปอต (Spot) จะมีแค่การซื้อถูกเพื่อรอขายเมื่อราคาแพงขึ้นอย่างเดียว แต่ในขณะที่การเทรดแบบ Futures จะสามารถซื้อถูกเพื่อขายแพงและขายแพงเพื่อกลับไปซื้อถูกได้ โดยนักลงทุนสามารถสร้างสถานะสัญญาฟิวเจอร์สได้ทั้ง 2 ฝั่ง ดังนี้
- การคาดการณ์แนวโน้มขาขึ้น : เปิดสถานะซื้อ (Long Open) แล้วปิดสถานะด้วยการขาย (Short Close)
- การคาดการณ์แนวโน้มขาลง : เปิดสถานะขาย (Short Open) แล้วปิดสถานะด้วยการซื้อ (Long Close)
สำหรับจุดเด่นของการเทรด Future คือ นักลงทุนสามารถเทรดได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลงอีกทั้งการเทรด Futures ยังสามารถใช้เงินทุนจำนวนน้อยได้จากการใช้ Leverage เพื่อเพิ่มอำนาจในการซื้อขายได้มากยิ่งขึ้นครับ อย่างไรก็ดี แม้ว่าการใช้ Leverage จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้มากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เพิ่มโอกาสในการขาดทุนได้เช่นเดียวกัน
⭐ จุดสังเกตของการเทรด Future ⭐
สำหรับภาพลักษณ์ที่หลายคนมองตลาด Futures นั้นจะมองว่าเป็นรูปแบบของการพนัน แต่สิ่งที่ Futures ต่างจากการพนัน คือ วิธีการที่เราจะได้มาซึ่งกำไรนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิง การพนันถือว่าเป็นการเสี่ยงดวงล้วน ๆ แต่การเทรด Future เราจะสามารถคาดการณ์ได้จากปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อราคา ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน, การใช้ Indicator และการวิเคราะห์กราฟ เป็นต้น
สินทรัพย์ในตลาด Future มีอะไรบ้าง?
สินทรัพย์ที่สามารถเทรดได้ในตลาด Future จะคล้ายคลึงกับตลาด Spot เพียงแต่เป็นสินทรัพย์อ้างอิง ไม่ใช้สินทรัพย์จริงแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- หุ้น
- พันธบัตร
- คริปโทเคอร์เรนซี
- Forex
- สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น Gold Futures เป็นต้น
- ดัชนี
ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่ใช้เทรด Spot กับ Future
ในวันนี้ทีมงาน Gotradehere ขอยกตัวอย่างสินทรัพย์ประเภททองคำที่ใช้ในการเทรด Gold Spot กับ Gold Future ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นครับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
| Gold Spot | Gold Future |
|---|---|
| คือ การเทรดทองคำที่มีการซื้อขายจริง ๆ ในตลาดโลก เพียงแต่นักลงทุนจะไม่ได้รับทองคำที่จับต้องได้ แต่จะมาในรูปแบบของใบสัญญาแทน | คือ สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าในอนาคตว่าจะมีโอกาสขึ้นหรือลง ซึ่งเป็นการทำสัญญากับคู่สัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร แต่ไม่ได้แลกเปลี่ยนซื้อขายทองคำจริง ๆ |
| Gold Spot สามารถซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง | Gold Futures จะเปิดในช่วงเวลาเดียวกันกับตลาดหุ้น |
| สามารถซื้อขายผ่านร้านทอง เช่น YLG GOLDSAVING และ ฮั่วเซ่งเฮง เป็นต้น | สามารถซื้อขายผ่านตลาด TFEX เป็นต้น |
——————————🐣——————————-
5 ความแตกต่างระหว่างการเทรด Spot กับ Future
1. จังหวะเวลาในการเทรด
การเทรดแบบสปอต (Spot) คือ การที่คุณเทรดในสิ่งที่มีอยู่แล้ว ส่วนเทรด Futures คือ การเทรดสินทรัพย์อ้างอิง โดยนักลงทุนสามารถใช้ Leverage เพื่อเพิ่มอำนาจในการซื้อ-ขายได้ แม้ว่าคุณจะมีต้นทุนจำกัดนั่นเอง
2. การได้รับสินทรัพย์
การเทรดแบบสปอต (Spot) คือ คุณจะได้รับสินทรัพย์เลยทันทีหลังทำธุรกรรมเสร็จ แต่เทรดแบบ Future คือ คุณจะได้รับสินทรัพย์ภายหลัง
3. Leverage ในการเทรด
Leverage ของการเทรดแบบ Futures จะมากกว่าการเทรดแบบ Spot
4. ระยะเวลาในการเทรด
การเทรด Spot มีข้อดีทั้งในการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว ส่วนการเทรด Futures มักจะเน้นการทำกำไรเมื่อเกิดความผันผวนของราคาสินทรัพย์
5. เงื่อนไขสัญญาในการเทรด
ด้านเงื่อนไขสัญญานั้น การเทรดรูปแบบ Spot จะไม่มีสัญญา ส่วนการเทรดแบบ Future จะมีเงื่อนไขสัญญาเฉพาะ ซึ่งเทรดเดอร์ต้องทำการศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนครับ
——————————🐣——————————-
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทรด Spot และเทรด Future
การเทรด Spot และ Future แตกต่างกันอย่างไร?
การเทรด Spot สามารถทำกำไรได้แค่ตลาดขาขึ้นเพียงอย่างเดียว ไม่มี Leverage และได้ราคาตลาด ณ ปัจจุบัน ในขณะที่การเทรด Futures สามารถทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง อีกทั้งยังมี Leverage และเป็นราคาคาดการณ์ในอนาคตเท่านั้น
Spot Trade คืออะไร?
Spot Trade คือ ตลาดที่ผู้ซื้อและผู้ขายจะทำการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ ณ ราคาตลาดในปัจจุบัน ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายจะทำการส่งมอบสินค้าและชำระเงินทันที โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 2 วันทำการ (T+2)
เทรด Future คืออะไร?
เทรด Future คือ ตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายจะทำการตกลงซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) ในอนาคต
สรุปเทรด Spot กับ Future
ทั้งหมดนี้สรุปได้ว่า การเทรดแบบสปอต (Spot) และการเทรดแบบ Futures นั้นสามารถเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ แต่จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการได้รับสินทรัพย์, ระยะการลงทุน, Leverage และเงื่อนไขสัญญา เป็นต้น ดังนั้น นักลงทุนควรประเมินความเสี่ยงให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนครับ
